Черепашки, Кожеголовый и квартет Утромов находят мертвых Утромов и обезглавленного Фуджитоида. Среди трупов советник Лорка. Теперь среди Утромов за главного - старший научный советник Ма'риелл. Остальные Утромы подозревают Черепашек в случившемся, но Ма'риелл дает им шанс объясниться.

Кожеголовый рассказывает о том, как он нашел тела и позвал на помощь, а Леонардо объясняет кто такой Фуджитоид и как он вывел Утромов из анабиоза. Утромы спрашивают про Кренга, Лео теряется и говорит, что он в космической миссии. Донателло и Микеланджело остаются ремонтировать Фуджитоида, Раф, Кожеголовый и Лео отправляются на поиски убийц.

Кожеголовый приводит Лео и Рафа в подземные туннели под Технодромом, где, по его словам, он видел странный огонек. Их атакует гигантский маузер Стокмана, но Кожеголовый разрывает его на куски.

В лаборатории, Дон и Ма'риелл приводят Фуджиоида в стабильное состояние, хотя его сознание остается в коме. Дон связывается с Гарольдом, прося помощи в спасении Фуджитоида. Остальные Утромы требуют знать, почему брат Ма'риелл Ч'релл, который сейчас старший по званию, все еще в анабиозе.

В туннелях, Кожеголовый неожиданно признается, что он не так уж и мирно жил на острове. После того, как он мутировал, он часто охотился на врагов. Внезапно появляются лейтенант Трагг и сержант Гранитор с лазерными пушками и угрожают, что уничтожат дыхательные устройства Черепашек.

Черепахи начинают бой с каменными солдатами, считая их убийцами. Трагг говорит, что не понимает, о чем они говорят. Он утверждает, что они с Гранитором не возвращались на Технодром ни разу и все время прятались в пещерах.

Кожеголовый отбрасывает Трагга своим хвостом и говорит Черепашкам, что хочет признаться еще кое в чем...