| "Sword of Yurikawa" / "Меч Юрикавы" Автор сценария: Marc Handler Премьера: October 10, 1992 Основные персонажи: The TMNT, Splinter, April O'Neil, Shredder, Krang and his robotic body, Rocksteady, Bebop Второстепенные персонажи: Lafeyette Le Drone, Ambassador Morishim, Mud Mutants Местоположения: Turtles' Lair, Channel Six News, Technodrome, Japanese Embassy, Le Drone Mansion, Tri-State Bridge |

Приключение вокруг волшебного меча, которое сводит вместе сразу несколько сюжетных линий, и самая интересная из них - жесткий урок, который Сплинтер преподает черепашкам. Этакая "большая игра учителя Сплинтера", почти как в эпизоде "Сплинтер пропал" - он намеренно создает черепашкам неприятную ситуацию, из которой они должны сделать правильные выводы, при этом держит все под контролем незаметно от них. В японском посольстве выставлен древний волшебный меч, на который многие не против наложить лапы, и Сплинтер об этом прекрасно знает, поэтому быстренько отряжает туда черепашек в качестве охранников. И те идут, но они изначально относятся к этому куда более беспечно - зачем там мы, мол, есть же своя охрана у посольства - и позволяют себе отвлечься на пиццу по дороге. А к мечу тем временем уже подбирается Шредер, а с ним - и независимо от него - еще и богатый коллекционер оружия ЛеДрон.
И кое-кто еще, но кто именно - пока никто не знает, хотя догадаться нетрудно.

Шредер колбасится из-за меча, Кренг закатывает от его поведения глаза - ох уж этот мне ниндзя, а в зубную фею ты тоже веришь? иди давай, работай... Новый враг, ЛеДрон, из немногочисленного злодейского клана сумасшедших коллекционеров, такой напыщенный хитрый богач, который, тем не менее, может и драться - оружием он пользоваться умеет.
Очень понравилась связанная с ним крошечная деталь в одной сцене - Шредер говорит с Кренгом, и ЛеДрон переводит удивленный взгляд на Кренга в передатчике. Понравилась тем, что это редкий случай, когда аниматоры реально обращают внимание на второй план; хотя и рисовка в целом, начиная с этого сезона, стала куда лучше. 
В этот раз - не столько Шредер и Сплинтер, сколько ниндзя с общей историей и общими знаниями. Старые враги, один из которых считает власть над миром своей судьбой, другой же стремится вышколить четверых учеников и донести до них, что такое "истинных дух ниндзя".