Эпизод начинается с Черепашек, Кейси и Эйприл, патрулирующих город в поисках Креенгов. Во время их поездки они встречают Креенг-дроида в человеческом облике ("Норман"). Дроид так же едет на машине и, поравнявшись с друзьями, снимает очки и подмигивает им. Черепашки начинают преследование, но Креенгу удается уйти. Вместо него они натыкаются на послание на стене дома: "Черепашки. Бэйфронт Стрит, 3117. Полночь". Ниже идет изображение шахматной фигуры Слона (по-английски, эта фигура обозначается как Bishop).

Друзья едут по указанному адресу и попадают в мясную лавку, где когда-то сражались с Тигриным Когтем. Там их уже ждет загадочный Креенг. Черепашки пытаются напасть на него, но он заявляет, что не желает им вреда и хочет лишь поговорить. Донни верит ему и уговаривает остальных. Креенг заявляет, что его земное имя - Бишоп и он Утром. Утромы же - миролюбивая разновидность Креенгов. В отличие от остальных Креенгов, он говорит вполне нормально, и это из-за того, что у всех Креенгов единый разум. Так же именно Бишоп когда-то придумал человеческую маскировку, а остальные Креенги лишь скопировали ее.

Бишоп предупреждает Черепашек, что на Землю готовятся вторгнуться Трицератоны, чтобы вывезти отсюда всех Креенгов. Он объясняет, что Креенги и Трицератоны много тысячелетий ведут войну друг с другом за господство над Измерением Икс. И Трицераитоны почти победили, но в последний момент Креенги использовали устройство под названием "Генератор Черных Дыр". Генератор уничтожил родную планету Трицератонов. Война же продолжается и по сей день, и Креенги планируют использовать Землю для переселения на нее.

Лео прерывает Бишопа и спрашивает, почему он решил обратиться за помощью именно к ним. Бишоп объясняет, что давно наблюдает за Черепашками и их способность сделать все тихо и незаметно - как раз то, что ему нужно.

Бишоп и Черепашки разрабатывают план атаки на вновь перестроенный Технодром, все еще лежащий на дне залива. Лео, Кейси, Эйприл и Бишоп используют Дирижабль, в то время, как Раф, Дон, Майки и Кожеголовый отправляются на Субмарине и первыми добираются до цели.

Тем временем, на Технодроме Креенг-Суб-Прайм пытается завести двигатели и оживить корабль. К сожалению, ему это удается, Технодром поднимается над водой и летит в Нью-Йорк.

Используя планеры, команда Лео проникает на Технодром и встречается с остальными. В процессе битвы с Креенгами, неожиданно каждый телевизор, монитор и экран смартфона в Нью-Йорке начинает транслировать сигнал Трицератонов. Это сообщение от Мозара: "Приветствую, низшие жизненные формы Земли! Я - Капитан Мозар, глава Империи Трицератонов. Да будет вам известно, что ваша планета кишит Креенгами - коварной расой пришельцев, которая хочет превратить вашу планету в свой родной мир. В ответ на это, мы, Трицератоны, уничтожим этих отвратительных инопланетян, освобождая вас от их подлых планов. К сожалению, ваша Земля будет уничтожена в процессе этого. Вот и все. И хорошего дня".

Таким образом, начинается ДВОЙНОЕ вторжение! В котором сталкиваются Креенги, Черепашки, Бишоп и Трицератоны. Так же выясняется, что Бишоп стоит выше Суб-Прайма-Креенга. В итоге, Черепашки вынуждены бежать от кораблей Креенгов, только чтобы быть атакованными кораблями Трицератонов. В воздухе начинается огромная воздушная битва, а Кейси и Майки неожиданно замечают, что в центральном Парке приземлился корабль Мозара. Как выяснилось, Трицератоны имеют собственный Генератор Черных Дыр, который они украли у Креенгов, и они начинают процедуру его активации! Черепашки бросаются с ними в бой и неожиданно получают подмогу в лице Сплинтера, Мондо Гекко, Макмена и Мутанималов. Начинается огромный бой с целью остановить Трицератонов от запуска Генератора...

Продолжение следует...

Землю Черепашки спасут, но их, вместе со всеми войсками Трицератонов, забросит в Измерение Икс. Это откроет дорогу космическому арку, плюс прибережет финальную разборку с Креенгами на 4-5 сезоны.